Setsuko mène une vie solitaire à Tokyo entre son travail et son appartement, jusqu’à ce que sa nièce Mika la persuade de prendre sa place à des cours d’anglais très singuliers. Affublée d’une perruque blonde, elle s’appelle désormais Lucy...
Les parents de Renko, 11 ans, ont décidé de divorcer. Cette séparation est vécue douloureusement par toute la famille et plus particulièrement par la préadolescente.
Un été étouffant à Séoul. Après d’une histoire d’amour avec son professeur, Jisook part en vacances à Kangwon avec des amies. Bien que Jisook soit la seule femme que Sangkwon ait aimée, il semble s’être remis de leur rupture et il cherche un poste de professeur titulaire. Son voyage à Kangwon coïncide avec celui de Jisook. Leur nouvelle rencontre à la montagne se soldera par un échec.