Bailey, 12 ans, vit avec son demi-frère Hunter et son père Bug, qui les élève seul dans un appartement social délabré. Bug n'a pas beaucoup de temps à leur consacrer et Bailey cherche de l'attention et de l'aventure ailleurs...
Kat Connors a 17 ans lorsque sa mère disparaît sans laisser de trace. Alors qu’elle découvre sa sexualité, Kat semble à peine troublée par cette absence. Mais peu à peu, ses nuits peuplées de rêves vont l’affecter profondément et l’amener à s’interroger sur elle-même et sur les raisons véritables de la disparition de sa mère…