New York 1940. Naguère persécuté en Autriche en tant que juif, puis stigmatisé comme immigré à New York, Freddy Wolff est désormais assimilé à l’ennemi allemand dès l’entrée en guerre des États-Unis. Il décide alors de s’engager dans l’armée américaine pour regagner l’Europe et combattre le nazisme.
Mike Lowrey et Marcus Burnett, policiers hors pair et amis pour la vie, sont partenaires depuis plus de vingt ans. Mike est toujours aussi risque-tout à la différence de Marcus, marié et père de famille qui aspire à une vie plus calme et à prendre sa retraite. À contrecœur, Mike doit intégrer une jeune équipe, qui se moque de ses méthodes.
Les aventures sentimentales de Nick Twisp, un adolescent amoureux qui pour séduire la fille de ses rêves rencontrée pendant les grandes vacances, s'invente un double à l'esprit rétro, François, prêt à tout pour être avec elle. Quitte à semer le chaos autour de Nick…