En 1971, Gilles, jeune lycéen, est pris dans l'effervescence politique et artistique de son époque. Le jeune homme observe ses camarades plonger dans cette agitation sans trop savoir où est sa place, entre engagement et aspirations personnelles.
Une longue peine, comment ça se raconte ? C’est étrange ce mot qui signifie punition et chagrin en même temps. Ainsi s’exprime Didier Ruiz lorsqu’il entreprend la mise en scène de son dernier spectacle monté avec d’anciens détenus de longue peine.
Au cœur d’une famille rom en pleine désintégration émerge la figure de Totonel, 10 ans, dit Toto. Avec passion il apprend à lire, écrire et danser. Surtout danser et gagner le grand concours de Hip Hop. Au milieu du chaos, ses deux sœurs essaient de maintenir le fragile équilibre de la famille.
Dans un village isolé, un vieux sifu (maître de kung-fu) se réveille après plus de 30 années de coma. Mais l'époque n'est plus la même, ses anciens disciples sont aujourd'hui acculés par une bande de promoteurs immobiliers sans scrupule, désireux de raser le restaurant du village. Ses élèves, qui ont maintenant tous dépassé la cinquantaine, n'ont pas l'intention de se laisser faire...