Tous les livres du royaume se vident étrangement de leurs histoires. Aussitôt, le bon roi Balthazar s’ennuie à mourir, entraînant avec lui son peuple tout entier dans une profonde déprime. « Ça, c’est encore de la faute de Boniface le conteur! » lance Pougne le hérisson grognon. Mais comment peut-il en être si sûr ?
Lors d’une expédition, Kristian, un passionné d’ornithologie, se retrouve dans un campement queer naturiste au bord d’un lac isolé. Kristian découvre un monde inattendu où ses motivations et ses désirs prennent un virage inattendu.
Un voyage philosophique et méditatif dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, dans le passé, le présent et le futur, en quête de réponses à une question : quel est, pour les humains de passage, le sens de la vie sur Terre ?