Dans un village isolé de haute montagne, une tempête éclate. Une jeune femme, découvre alors un oiseau mystérieux qui la mène chez une sorcière.
En Mongolie, le métier de dresseur d’aigles se transmet de père en fils. Aisholpan est une fille, elle veut reprendre le flambeau, quitte à briser les traditions de son village. Depuis son enfance, elle assiste son père qui entraîne les aigles. Avec l'aide de ce dernier, elle va en adopter un pour en faire un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à se faire accepter par les anciens du village ?
Sur l'île escarpée de Beurk où, depuis des générations, Vikings et dragons s'affrontent sans merci, Harold fait figure d'exception. Effacé, ce jeune rêveur défie des siècles de tradition en se liant d'amitié avec un dragon nommé Krokmou...