Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie dans un cirque et déboule sur la piste en plein spectacle. Son arrivée fait rire le public et le directeur l'engage aussitôt comme clown. Charlot tombe amoureux de l'écuyère mais celle-ci préfère Rex, le funambule...
Dans un monde où les animaux sont rois, Danny, un adorable chat, rêve de devenir une star de cinéma. Arrivé à Hollywood, il décroche un rôle dans un film. Mais Darla, une terrible enfant star, mène la vie dure à Danny...