Dans un village isolé de haute montagne, une tempête éclate. Une jeune femme, découvre alors un oiseau mystérieux qui la mène chez une sorcière.
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère. Il y rencontre Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l'été le plus fou de sa vie.
En Mongolie, le métier de dresseur d’aigles se transmet de père en fils. Aisholpan est une fille, elle veut reprendre le flambeau, quitte à briser les traditions de son village. Depuis son enfance, elle assiste son père qui entraîne les aigles. Avec l'aide de ce dernier, elle va en adopter un pour en faire un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à se faire accepter par les anciens du village ?