Afin de démasquer des braqueurs de banque, Johnny Utah, un jeune et ambitieux agent du FBI infiltre le milieu des surfeurs de Californie du Sud. Sous l’influence du charismatique Boddhi, il découvre alors une partie cachée de sa personnalité.
Un petit village du nord de la Chine en hiver, le dernier jour des vacances. Quatre adolescents guettent la moindre occasion de tromper l’ennui, débattent de tout et de rien pour le plaisir de se disputer. Au milieu d’échanges absurdes, les peines de cœur côtoient la critique de l’enseignement scolaire, après avoir tranché sur les lendemains du communisme national…