Gordon Kinski, un professeur de secondaire de Brooklyn, retourne dans sa ville natale de Québec avec sa petite amie et chef Sophie Tremblay, où elle teste pour le restaurant 3 étoiles Michelin de la super-chef Ruby Collins.
A Tokyo, Ohno voit son compagnon lui poser un lapin pour un spectacle de danse. Elle croise alors Reiko à qui elle propose de l'accompagner. De son côté, Haruna, une photographe fait une exposition de ses oeuvres. Enfin, Jun vit un heureux évènement...
Début des années 60, Taipeh. Les membres de deux gangs rivaux, composés essentiellement d'adolescents, s'affrontent sur fond de musique rock. La jeune Ming est tiraillée entre les deux camps. L'un des garçons est le fils d'un réfugié de Chine populaire...
Un jeune instructeur de Kung-Fu s'allie à un moine Shaolin prêt à transgresser son serment de non-violence pour faire face à des Mandchous qui terrorisent la population en toute impunité.