Marseille, en été. Mathilde et Alicia passent l'après-midi sur une plage. Elles parlent ensemble de la vie, de l'amour et de leurs désirs.
À Tanger, Driss, jeune homme précaire, se lie à Fouad, propriétaire désabusé d’un bar au bord de la mer. Malgré l'humiliation et les mises en garde, il s'accroche à cette amitié insaisissable…