l'aube de la Grande Guerre. Les "Lulus" sont une bande de quatre orphelins inséparables . Un jour, le conflit latent finit par éclater, et Luigi, Lucas, Lucien et Ludwig se retrouvent pris au piège derrière la ligne de front...
1944, Julien est pensionnaire dans un collège catholique. Il découvre Bonnet, un nouveau venu, fier et mystérieux. Les deux camarades se lient d'amitié et partagent un secret - Bonnet est juif - alors que l'ombre de la Gestapo plane sur l'établissement.
Jacques, médecin de campagne depuis plusieurs années, doit former son remplaçant, François, qui emménage avec Edith, son épouse, dans la maison d'à côté. Les deux épouses deviennent amies. Très vite, Jacques tombe amoureux d'Edith. Les sentiments s'en mêlent...