La vie de Dai Miyamoto change lorsqu'il découvre le jazz. Il se met alors au saxophone et s'entraîne tous les jours. Il quitte Sendai, sa ville natale, pour poursuivre sa carrière musicale à Tokyo avec l'aide de son ami Shunji.
Jaime Reyes, jeune étudiant, alterne les petits boulots pour aider sa famille. Un jour, alors qu'il a décroché un entretien d'embauche, au lieu de répondre à des questions, il se voit remettre une boîte de hamburger qui contient un scarabée bleu...
À New-York, un salon de massage chinois sert de refuge à Didi, Amy et leurs amies. Loin de leur pays d'origine, elles forment une vraie famille. Quand Didi disparaît, Cheung, son amant, tente de trouver avec Amy l'espoir d'une nouvelle vie...
Dans la rade de Hong Kong, l'equipage d'un vieux cargo appartenant a une compagnie en faillite attend que la justice maritime statue sur son sort. A bord : Nikos le radio d'origine grec, désespéré et opiomane. Il va rencontrer Li, enfant chinoise logeant sur un sampan qui survit en nettoyant les bateaux le temps de leur escale.
Un reportage dans le Mississippi, au sud des États-Unis. Une expérience humaine et musicale scellée par une amitié forgée dès les années 1960 entre deux hommes de cinéma : l'un français et l'autre américain.