Gaza, en 2007. Yahya, étudiant rêveur, se lie d'amitié avec Osama, dealer au grand coeur. Ils montent un trafic de drogue, caché dans leur modeste échoppe de falafels. Mais ils croisent le chemin d'un policier corrompu venu contrarier leur plan...
Chilly Gonzales est à la fois un compositeur distingué d’un Grammy, un pianiste virtuose et un showman. Navigant entre le rap, l’électro et le piano, il est devenu un artiste performer pop qui s’est invité dans le sérail du monde de la musique classique. Cet artiste excentrique inspire et multiplie les collaborations avec entre autres Feist, Jarvis Cocker, Peaches, Daft Punk et Drake.
Otto, jeune zombie gay un peu paumé, croise une réalisatrice lesbienne qui l’engage pour jouer son propre rôle dans un film politico-porno zombie. Otto se fait alors héberger par le beau Fritz, la star du film. Mais resurgisent des souvenirs du temps où il était vivant... Un film inclassable où le sexe et le gore se mêlent dans une ambiance délirante, par l'auteur culte du cinéma gay underground.