Quelque part en Espagne, dans un hôtel en bord de mer, l’équipe d’un film attend le réalisateur, l’acteur, l’argent et le matériel nécessaire pour débuter le tournage. L’ambiance est ternie par les jalousies, la rivalité et le désespoir...
Aziz, professeur, et sa femme Derya, comédienne au Théâtre national, reçoivent tout deux une "lettre jaune", signifiant une mise au ban de la société pour leurs prises de position politique. Ils n'ont alors pas d'autre choix que de déménager à Istanbul.