Zazie, une jeune femme allergique à l'amour, apprend un jour que son meilleur ami, Philipp, va épouser une femme que Zazie ne supporte pas. Bien décidée à empêcher cette union qu'elle prévoit désastreuse, elle va tout mettre en œuvre pour sauver Philipp.
Dans l'Allemagne de 1912, un jeune diplômé d'origine modeste devient le secrétaire particulier d'un industriel âgé, Hoffmeister. L'épouse de Hoffmeister, une belle femme de 30 ans, ne laisse pas le jeune homme indifférent...
Qui est Simon le Magicien ? Un esprit malfaisant, selon sa communauté. Un simple d'esprit, selon ses ennemis. Un esprit pur, selon ses amis. Et peut-être un ange... L'histoire imaginaire d'un monde disparu, à la fois magique et mystérieux, où l'âme simple et pure de Simon fait des miracles…