Eté 1939. Jean, Eva et leur fille Marie, originaires de Paris, partent comme chaque année passer des vacances chez Mamie, dans une bourgade de l'Aubrac. Le cœur adolescent de Marie se met soudain à battre pour le nouveau médecin du village...
Lors d'une escale à Brest, le marin Querelle séduit tous ceux qu'il vient à croiser. De proche en proche, il fascine toute une nébuleuse interlope qui fréquente le plus grand bouge de la ville. Il va même jusqu'à charmer la maîtresse de son propre frère.
En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont plus le droit de chanter en public en tant que solistes. Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l'aide de trois artistes venues de France (Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), va braver censure et tabous pour tenter d'organiser un concert de chanteuses solo.
Au Chili, Lena et Daniel, ont le militantisme chevillé au corps. Lors d'une manifestation pour dénoncer le coup d'Etat du général Pinochet, Daniel est fait prisonnier par le nouveau pouvoir en place. Désespérée, Lena remue ciel et terre pour le retrouver et apprend qu'il a été enfermé dans un camp...
De retour d'Afrique, Henri Werner retrouve sa sœur, qui est entre-temps devenue une grande actrice. Mais cette ascension dissimule un sombre drame. La malheureuse vit sous la coupe des trafiquants de drogue qui l'ont intoxiquée. Ivre de vengeance, Henri décide de les pourchasser à travers l'Europe...