Zaffan, 12 ans, vit dans une petite communauté rurale en Malaisie. En pleine puberté, elle réalise que son corps se transforme à une vitesse inquiétante, comme sous l'emprise de forces mystérieuses...
En 1934, alors que les Afro-Américains subissent les lois ségrégationnistes, Jesse Owens vient travailler à l'université d'Etat de l'Ohio avec les meilleurs entraîneurs. Larry Snyder prend ce petit-fils d'esclave sous son aile. Son objectif : l'envoyer aux Jeux olympiques de Berlin...
Qui est Simon le Magicien ? Un esprit malfaisant, selon sa communauté. Un simple d'esprit, selon ses ennemis. Un esprit pur, selon ses amis. Et peut-être un ange... L'histoire imaginaire d'un monde disparu, à la fois magique et mystérieux, où l'âme simple et pure de Simon fait des miracles…