À 29 ans, Billy Tully passe son temps à noyer dans l'alcool ses illusions perdues. Boxeur talentueux autrefois promis à une brillante carrière, il reste persuadé de toujours pouvoir devenir un grand champion. Le hasard lui fait rencontrer Ernie Munger, un jeune boxeur au punch ravageur...
L'histoire d'une mère et de sa fille et de leur vie à bord d'un bateau dans un village de pêcheurs.