Angel a beau être un sale type, égoïste et amoral, voilà que des ailes lui poussent dans le dos. Il tente comme il peut de les dissimuler aux clients du bar où il a ses habitudes, mais l'homme ne tarde pas à être percé à jour. Une fantaisie en nuances de gris dont Jim Jarmusch dit à sa sortie qu'elle pourrait bien être le meilleur film de son auteur.
Reconverti dans le « model scouting » à Moscou, l’ancien concepteur-rédacteur Octave Parango a sept jours pour trouver une nouvelle égérie à L’Idéal, la première entreprise de cosmétiques au monde. Il va sillonner les confins de la Russie post-communiste, sous les ordres de Valentine Winfeld, une directrice visuelle sèche et autoritaire.