Au mois de février, dans les marécages du Nord-Ouest de l'Argentine, la chaleur suffocante se mêle aux pluies tropicales. A quelques kilomètres de la ville de La Ciénaga se trouve La Mandragora, une propriété rurale dans laquelle Mecha, une cinquantenaire, passe l'été avec ses enfants. Celle-ci noie son chagrin dans le vin. Un premier film sidérant, emblématique de la nouvelle vague argentine.
En 1917, Croft, un officier à peine sorti de l'école, rejoint le Royal Flying Corps sur le front français pour combattre l'aviation allemande. Il est affecté à l'escadrille du major Gresham, qui était son tuteur à l'école et se trouve être son beau-frère.