À Moscou, deux musiciens et deux filles dérivent en taxi, cherchant de l'alcool et un appartement pour le boire. Schlikov, le chauffeur, leur trouve une bouteille de vodka...
En 1927, à Kansas City, un musicien de jazz aux prises avec des gangsters est forcé de prendre Ivy, la petite amie alcoolique d'un chef de gang, comme chanteuse après que celui-ci ait fait tuer son batteur. Entouré de crime et de violence, il réalise qu'il tient plus à Ivy qu'il ne pense.