Un oncle... ou un ogre ? Absent depuis quinze ans, Coco rejoint le clan familial. Les deux filles de la maison se partagent entre l'admiration et la joie des retrouvailles, et la peur. Le premier long-métrage de Hélène Angel : un choc et l'interprétation impressionnante de Serge Riaboukine et Bernard Blancan.
En 1927, à Kansas City, un musicien de jazz aux prises avec des gangsters est forcé de prendre Ivy, la petite amie alcoolique d'un chef de gang, comme chanteuse après que celui-ci ait fait tuer son batteur. Entouré de crime et de violence, il réalise qu'il tient plus à Ivy qu'il ne pense.