William, onze ans, suit ses deux frères et leur chien dans les rues du French Quarter à la Nouvelle-Orléans. Ils viennent de rater le dernier ferry et la nuit des adultes s'offre à eux. Une coulée rythmique envoûtante entre cabarets et musiciens de rue. C'est un Mark Twain, où le gamin serait Jim et où ce Jim serait Rimbaud.
Pendant l'époque de la Prohibition, Cornelius van Zeelinga fait de la contrebande d'alcool aux alentours des côtes américaines. Au cours d'une escale, Cornelius va au cinéma et découvre la star de l'époque, Linda Larue, et part à sa recherche...