Dans un centre social de la banlieue de Sao Paulo géré par l'Eglise évangélique, Giselle, une femme ayant des problèmes d'alcool, attend la décision de Valeria, l'assistante sociale. Celle-ci doit décider si Giselle peut avoir la garde de ses enfants, qui passent leurs journées au centre.
Un enquêteur du gouvernement mexicain et sa jeune femme américaine doivent laisser de côté leur lune de miel quand ils se retrouvent mêlés à une sombre histoire de drogue…