En 1943, la petite île isolée des Hébrides appelée Todday est plongée dans les profondeurs du désespoir. Le moral est à zéro, car Todday n'a plus de whisky. Puis un bateau chavire sur les rochers, et les insulaires mettent l'équipage en sûreté. Le capitaine du bateau et le second révèlent qu'ils ont sur le bateau une cargaison de 40 000 caisses de whisky à destination de l'Amérique...
Angel a beau être un sale type, égoïste et amoral, voilà que des ailes lui poussent dans le dos. Il tente comme il peut de les dissimuler aux clients du bar où il a ses habitudes, mais l'homme ne tarde pas à être percé à jour. Une fantaisie en nuances de gris dont Jim Jarmusch dit à sa sortie qu'elle pourrait bien être le meilleur film de son auteur.