Todday, petite île isolée des Hébrides, désespère : ses fûts de whisky sont vides. Lorsqu'un jour, un bateau chavire sur les rochers. L'équipage, recueilli par les habitants, révèle qu'il transportait une cargaison de 40 000 caisses de whisky...
Angel a beau être un sale type, égoïste et amoral, voilà que des ailes lui poussent dans le dos. Il tente comme il peut de les dissimuler aux clients du bar où il a ses habitudes, mais l'homme ne tarde pas à être percé à jour. Une fantaisie en nuances de gris dont Jim Jarmusch dit à sa sortie qu'elle pourrait bien être le meilleur film de son auteur.