Depuis que sa femme l’a quitté, Francis est au bout du rouleau. Il travaille comme serveur dans une boite de nuit, et noie son chagrin dans l’alcool. Son fils, de 10 ans, se débrouille seul, mais reproche à son père de se laisser aller. Par amour pour son enfant, Francis décide de renouer avec son ancien métier : magicien...
Violeta et Eva rendent visite chaque été à leur père Vicente, à la fois aimant et téméraire. Il crée un monde merveilleux mais, derrière la façade enjouée, lutte contre une addiction qui érode la magie...