John, un jeune policier dont l'homosexualité a été révélée, est forcé de quitter sa petite ville natale. Il s'installe à West Hollywood avec l'espoir d'une vie meilleure. Il s'intègre facilement à la communauté gay de la ville et participe à de nombreuses soirées où se mêlent le sexe, la drogue et la musique techno. Mais le bonheur est illusoire.
Un enquêteur du gouvernement mexicain et sa jeune femme américaine doivent laisser de côté leur lune de miel quand ils se retrouvent mêlés à une sombre histoire de drogue…