L'histoire d'une mère et de sa fille et de leur vie à bord d'un bateau dans un village de pêcheurs.
À 14 ans, Serginho doit être le moteur du foyer familial quitté par son père et délaissé par sa mère. À peine adolescent, il doit, seul, assumer des responsabilités d’adulte. Le manque d’entourage affectif familial crée en lui une confusion sur ce qu’il est. Sans comprendre ses propres désirs, il cherche à combler ses carences auprès de son professeur.
Durant la Grande Dépression, Red Stovall, chanteur de country talentueux qui a saboté sa carrière, revient dans la ferme familiale. Il retrouve des paysages dévastés par un ouragan. Gravement atteint de la tuberculose, il décroche une audition dans la célèbre émission de radio "Grand Ole Opry". Décidé à saisir la chance de sa vie, il prend la route vers Nashville, avec son neveu Whit...
Après des années d'alcoolisme, Joe est parvenu à cesser de boire. Lorsqu'il rencontre Sarah, assistante sociale qui vit principalement pour son travail, sa vie prend un nouveau virage. Comme dans les inoubliables "Riff Raff" et "Raining Stones", Ken Loach allie critique sociale et humour. Prix d'interprétation au Festival de Cannes 1998 pour Peter Mullan.