Au mois de février, dans les marécages du Nord-Ouest de l'Argentine, la chaleur suffocante se mêle aux pluies tropicales. A quelques kilomètres de la ville de La Ciénaga se trouve La Mandragora, une propriété rurale dans laquelle Mecha, une cinquantenaire, passe l'été avec ses enfants. Celle-ci noie son chagrin dans le vin. Un premier film sidérant, emblématique de la nouvelle vague argentine.
Robbie, délinquant et jeune papa, croise la route de Rhino, Albert et de la jeune Mo lorsqu'il écope comme eux d’une peine de travaux d’intérêt général. L’éducateur qui les suit ayant décidé de les initier secrètement à l’art du whisky, Robbie se découvre un don : il est capable d’identifier les cuvées les plus rares, les plus chères. Se contentera-t-il de transformer ce don en arnaque ?
Angel a beau être un sale type, égoïste et amoral, voilà que des ailes lui poussent dans le dos. Il tente comme il peut de les dissimuler aux clients du bar où il a ses habitudes, mais l'homme ne tarde pas à être percé à jour. Une fantaisie en nuances de gris dont Jim Jarmusch dit à sa sortie qu'elle pourrait bien être le meilleur film de son auteur.
En 1917, Croft, un officier à peine sorti de l'école, rejoint le Royal Flying Corps sur le front français pour combattre l'aviation allemande. Il est affecté à l'escadrille du major Gresham, qui était son tuteur à l'école et se trouve être son beau-frère.