Gilberto Gil livre un concert dans une petite ville d'Amazonie. Ce concert est l'aboutissement d'un périple autour de l'hémisphère sud, du Brésil à l'Afrique du Sud et l'Australie, qui fait face aux problèmes de racisme et d'identité...
Un attentat meurtrier a été commis au Caire. Anwar a le profil idéal : il est biochimiste, s'y connaît en explosifs et a de la famille en Egypte. Une opération est mise en place afin d'arrêter le suspect dès son arrivée à l'aéroport.