En rupture de ban de l'université où une aventure avec une de ses élèves a achevé de le déstabiliser, un professeur de poésie trouve refuge chez sa fille qui vit seule dans une ferme isolée. Dans cette région d'Afrique du sud où les Blancs vivaient autrefois en maître, les Noirs les tolèrent à peine. Un voyage au delà du bien et du mal avec cette douloureuse question : s'adapter ou disparaître ?
Afrique du Sud, Free State, bastion de la communauté blanche isolée des Afrikaners. Dans ce monde rural et conservateur où la force et la masculinité sont les maîtres-mots, Janno est un garçon à part, frêle et réservé. Un jour, sa mère, fervente chrétienne, ramène chez eux Pieter, un orphelin des rues qu'elle a décidé de sauver, et demande à Janno de l'accepter comme un frère.