Le mécanicien-chef Sisif recueille Norma, une petite orpheline. Elle est élevée avec Élie, le fils de Sisif, à peu près du même âge. Tout semble aller pour le mieux, mais peu à peu Sisif se sent pris d’une étrange passion pour sa fille adoptive.
Hong Kong, dans les années soixante. Un jeune play boy indolent séduit deux femmes pour mieux les abandonner et part à la recherche de sa vraie famille.
Trentenaire rêveur et maladroit, François, adopté, est déterminé à retrouver sa mère biologique. Il se rend chez elle mais découvre qu'une fête y est organisée. Il décide de s'introduire à la soirée en se faisant passer pour le serveur...