Russ Millings sort de prison après 20 ans. Il retrouve un monde qui a beaucoup changé et auquel il reste étranger. Attaché à retrouver se place dans la société, il respecte sa liberté conditionnelle et trouve un emploi dans un restaurant. Un soir, il découvre un bébé, abandonné dans une benne à ordures, et décide de s'en occuper.
Kata, ouvrière dans la Hongrie des années 70, ne parvient pas à convaincre Joska de lui faire un enfant. Elle fait la rencontre d'Anna, jeune délinquante abandonnée par ses parents. Ours d'Or à Berlin en 1975.