Le mécanicien-chef Sisif recueille Norma, une petite orpheline. Elle est élevée avec Élie, le fils de Sisif, à peu près du même âge. Tout semble aller pour le mieux, mais peu à peu Sisif se sent pris d’une étrange passion pour sa fille adoptive.
Trentenaire rêveur et maladroit, François, adopté, est déterminé à retrouver sa mère biologique. Il se rend chez elle mais découvre qu'une fête y est organisée. Il décide de s'introduire à la soirée en se faisant passer pour le serveur...