Après avoir perdu l'enfant qu'elle attendait, la fragile Kate, hantée par des cauchemars récurrents fait le choix, avec son compagnon John, d'adopter un enfant. A l'orphelinat, ils se sentent étrangement attirés par une fillette, Esther...
Kata, ouvrière dans la Hongrie des années 70, ne parvient pas à convaincre Joska de lui faire un enfant. Elle fait la rencontre d'Anna, jeune délinquante abandonnée par ses parents. Ours d'Or à Berlin en 1975.
A la mort de sa mère adoptive, Hortense, une jeune femme noire de vingt-sept ans, décide de partir à la recherche de sa véritable mère. Elle apprend avec stupéfaction que sa vraie mère, Cynthia, est blanche et qu'elle a une fille de vingt ans, Roxanne, avec laquelle elle vit. Quant à Cynthia, elle est paniquée quand elle apprend l'arrivée de cette enfant oubliée depuis longtemps...
Rentrant d'une expédition de vol à l'étalage, Osamu et son fils recueillent une petite fille. La famille semble vivre heureuse jusqu'à ce qu'un incident menace de révéler leurs terribles secrets...