Séparée de sa mère et de sa soeur quand elle était enfant, placée en famille d'accueil après le décès de son père, la jeune Marion décide de fuguer. Elle démarre alors une nouvelle vie sous une autre identité : Louise.
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant de Pékin, est envoyé en Mongolie afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre. Il se découvre une fascination pour les loups et décide de capturer un louveteau.