A la mort de sa mère adoptive, Hortense, une jeune femme noire de vingt-sept ans, décide de partir à la recherche de sa véritable mère. Elle apprend avec stupéfaction que sa vraie mère, Cynthia, est blanche et qu'elle a une fille de vingt ans, Roxanne, avec laquelle elle vit. Quant à Cynthia, elle est paniquée quand elle apprend l'arrivée de cette enfant oubliée depuis longtemps...
Russ Millings sort de prison après 20 ans. Il retrouve un monde qui a beaucoup changé et auquel il reste étranger. Attaché à retrouver se place dans la société, il respecte sa liberté conditionnelle et trouve un emploi dans un restaurant. Un soir, il découvre un bébé, abandonné dans une benne à ordures, et décide de s'en occuper.