Iyad a grandi en Israël. A 16 ans, il intègre un prestigieux internat juif à Jérusalem. Il est le premier Arabe à y être admis. Il est progressivement accepté par ses camarades mais n’a qu’un véritable ami, Yonatan, un garçon atteint d’une maladie héréditaire. Iyad se rapproche de la famille de Yonatan, apportant du courage et de la force à sa mère. Il devient vite le deuxième fils de la famille.
Markov a sauvé Hamilton lors d'une mission périlleuse en Afghanistan. De retour à Paris, Hamilton, convalescent, souhaite rester légionnaire, tandis que Markov, désormais civil et sans papiers, tente de s’en sortir avec son fils Khadji. Hamilton prête son identité civile à son ami tchétchène, pour qu’il puisse travailler légalement. Mais un jour, Markov disparaît...