Eté 1954. Pippo, 9 ans, secret et indépendant, est recueilli par Gustave et Cécile, un couple d'agriculteurs. C'est la période des travaux des champs et la perspective d'une nouvelle vie pour le petit garçon. Marqué, Pippo trébuche dans ce nouveau monde. Certains personnages autour de lui l'attirent et le séduisent. Les barrières cèdent peu à peu, Pippo se construit.
Témoin d'un meurtre, le jeune Calogero choisit de ne pas dénoncer le coupable, Sonny, un caïd du Bronx. Ce dernier le prend rapidement sous son aile. Fils d'un chauffeur de bus, le garçon est attiré par la vie facile à laquelle l'initie le criminel et cède aux sirènes de la pègre.