Charlot recueille, bien malgré lui, un bébé abandonné. Quelques années plus tard, le petit garçon et le vagabond font équipe pour gagner leur vie. Mais le jour où l'enfant tombe malade, les services sociaux tentent de les séparer...
En 1986, Laïd, 11 ans, a été vendu par les siens à une faction extrémiste qui l'a entrainé aux attentats terroristes. Sa cible se trouve en France. Pour l'approcher, il lui faudra adopter les coutumes et les comportements d'un enfant de son âge.