Marie a perdu son mari et son fils dans un accident de voiture. Pour parvenir à surmonter cette épreuve, elle passe une petite annonce dans le journal: "mère ayant perdu fils cherche fils ayant perdu mère". Les réponses arrivent. Alex, Victor, Paul, Martin qui a l'âge de son fils et qu'elle couve au point de le faire fuir. Marie tombe en dépression.
Iyad a grandi en Israël. A 16 ans, il intègre un prestigieux internat juif à Jérusalem. Il est le premier Arabe à y être admis. Il est progressivement accepté par ses camarades mais n’a qu’un véritable ami, Yonatan, un garçon atteint d’une maladie héréditaire. Iyad se rapproche de la famille de Yonatan, apportant du courage et de la force à sa mère. Il devient vite le deuxième fils de la famille.