Après la mort de sa mère, tuée par un cartel mexicain, Carmen n'a d'autre choix que de fuir vers les Etats-Unis. Au moment où elle tente de traverser la frontière au sein d'un groupe, un des gardes tue plusieurs migrants mais est ensuite abattu par un collègue qui sauve ainsi la vie de Carmen...
En Californie dans les années 80, Paul et Rudy sont amoureux. Le destin met sur leur chemin Marco, un enfant handicapé. Mais dans une société conservatrice et homophobe, l'homoparentalité dérange : Paul et Rudy vont devoir se battre.
Young-Nam, jeune commissaire de Séoul, est mutée d’office dans une ville côtière où elle vient en aide à une adolescente dont le comportement singulier et solitaire l’intrigue... Sélection officielle Festival de Cannes 2014, section Un Certain Regard. D'abord portait d'une Corée rurale aux accents féministes, le film se transforme en thriller psychologique frôlant le fantastique et l’angoisse.