Jésus enfant est présent lorsque son père, Joseph, meurt dans une confrontation avec des troupes romaines. Des années plus tard, il devient le disciple de Jean Baptiste, qui annonce l'arrivée imminente du Règne des Cieux. Après la décapitation de son maître, Jésus se met à la tête du groupe et organise la prise du Temple de Jérusalem. L' Histoire biblique revisitée.
Afrique du Sud, Free State, bastion de la communauté blanche isolée des Afrikaners. Dans ce monde rural et conservateur où la force et la masculinité sont les maîtres-mots, Janno est un garçon à part, frêle et réservé. Un jour, sa mère, fervente chrétienne, ramène chez eux Pieter, un orphelin des rues qu'elle a décidé de sauver, et demande à Janno de l'accepter comme un frère.