En Californie dans les années 80, Paul et Rudy sont amoureux. Le destin met sur leur chemin Marco, un enfant handicapé. Mais dans une société conservatrice et homophobe, l'homoparentalité dérange : Paul et Rudy vont devoir se battre.
Hong Kong, dans les années soixante. Un jeune play boy indolent séduit deux femmes pour mieux les abandonner et part à la recherche de sa vraie famille.