C'est dans la réserve de Pine Ridge que vivent Bill, 23 ans, et Matho, 12 ans. Tous deux tentent de se construire dans une société qui les marginalise. Bill aimerait réaliser son rêve américain. Matho, lui, veut devenir un homme le plus tôt possible...
Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
Divorces, conflits larvés et hystérie... Que des larmes pour Joy, récemment divorcée, dont la famille se délite. Trish, sa soeur, refait sa vie après avoir appris que son mari Bill abusait de jeunes garçons, Mona, sa mère, conserve envers les hommes une rancune ancienne, alors que le jeune Timmy se prépare à entrer dans l'âge adulte...
Dans les années 70, la Lettonie est une République Socialiste Soviétique. Ilze, la réalisatrice, nous raconte son enfance en pleine guerre froide, sous un puissant régime autoritaire...
Un an après la mort d’Alton Sterling, une chronique de la communauté Afro-américaine de Baton Rouge en Louisiane, durant l’été 2017, quand une série de meurtres violents agite le pays. Une réflexion sur la question raciale, un portait intime de celles et ceux qui luttent pour la justice, la dignité et la survie dans un pays qui les maintient à la marge.
Phil, 17 ans, dans un vieux manoir aux abords de la ville, vit avec sa mère, hippie à la vie sentimentale chaotique, et sa sœur jumelle. De retour de vacances, il sent que l'atmosphère a changé. Pour s'aérer l'esprit, il passe du temps avec sa meilleure amie, Kat, et se sent irrésistiblement attiré par un nouveau camarade de classe…