Après l’assassinat d’un sicario dans une petite ville mexicaine, Sujo se retrouve orphelin et échappe de justesse à la mort grâce à sa tante qui l'élève à la campagne. À l'adolescence, la rébellion s'éveille en Sujo et il rejoint le cartel local.
Dans son lycée, Christine est professeure principale d’une classe de seconde. Pour ses élèves, un seul objectif : passer en “générale”. Entourée d’une bande de profs, elle va se battre pour arracher ces “gosses” au déterminisme social.
Adolescents livrés à eux même, en proie à la misère, à la drogue, à la prostitution, Andréa, Pedro, Ricardo ne se sentent bien nulle part. Mais ils ne baissent jamais les bras. Comment vivre dans ce monde ? Comme des mutants ? L'essai poétique et philosophique d'une jeune cinéaste portugaise qui cherche à travers les images la force d'espérer.