En Irlande, John and Amanda sont les professeurs préférés des élèves d'un internat hors norme de Headfort. Leur mantra ? «Littérature, mathématiques, rock'n'roll !» Ici, on apprend à aimer apprendre. Après 46 ans d'enseignement, le couple, aux méthodes peu orthodoxes, va bientôt prendre sa retraite...
Brésil, 1970, la Coupe du Monde de football bat son plein et le régime politique se durcit. C’est dans ce contexte chaotique que les parents de Mauro, 12 ans, décident de « partir en vacances ». En réalité ils fuient la dictature et confient leur fils à son grand-père. Mais celui-ci n’est pas au rendez-vous et Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur du quartier juif de Sao Paulo.