Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille dans un salon de massage. Un soir de pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue...
Karine a 16 ans et vit avec sa mère. Chaque jour, elle discute avec son père, au téléphone ou en webcam. Un soir, la mère de Karine lui annonce que leur situation financière est devenue très précaire. Tout l'équilibre familial est remis en cause.