Dans une ville chinoise post-industrielle, Wei Bu est en fuite depuis qu'il a poussé un lycéen qui le harcèle dans les escaliers. Les chemins des deux adolescents, d'un vieil homme et d'un chef de gang vont se croiser quand ils se rendent à Manzhouli afin d'y voir un éléphant de cirque qui assis, immobile...